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行业报告 2023年城乡配送发展与趋势展望

发布日期:2024-11-06 04:31:40  来源:小九直播篮球

  2023年第四季度,中国仓储与配送协会共同配送分会对部分城乡配送企业(最重要的包含经销商和第三方仓配企业)进行了调研。

  2023年,主营收入4亿元以上的企业占比25.5%;主营收入2000万~4亿元的企业占比59.6%;主营收入300万~2000万元的企业占比14.9%。从利润角度来看,经销商、仓配企业的平均毛利率为20%,最低为-8%。毛利率10%以上(含10%)占比17%;毛利率1%~9%占比48.6%。

  2023年,企业配送平均单程满载率不到85%,较上年度下降7个百分点。满载率达到100%的企业占比21.6%;满载率达到90%以上的企业占比51.4%;满载率达到70%以上的企业占比89.2%。返程空驶率居高不下,空驶率达到90%以上的企业占比44%,企业平均空驶率为 74%。

  2023年,仓库利用率在31%~50%的企业占比2%;仓库利用率在51%~70%的企业占比6%;仓库利用率在71%~90%的企业占比46.2%;仓库利用率在90%以上的企业占比42.3%。一般企业的通行方法是,仓库为波峰业务量预留20%左右的面积。2023年,企业对仓库利用率精打细算,仓库利用率达到90%以上的企业占比超过40%,说明企业在收入与成本的压力下,不再冗余面积。

  2023年,企业运用标准化托盘占总统计量的95%。租赁托盘占比48%,自有托盘占比52%。自有托盘的企业占调研企业总数的78.8%,租赁托盘的企业占有托盘的企业27%。

  面对市场压力,企业主动求变,通过延伸供应链服务追求新的增量和利润。一些之前只做物流的公司开始导入商流,通过引入商流,增加利润;一些之前只做配送的公司开始涉足仓储,通过增加仓储的服务功能,开展仓配一体化来减少相关成本,抵御风险。根据中国仓储与配送协会共同配送分会不完全调查统计,仓配公司开始扩充,丰富业务种类,开展多样化多元化经营。其中,仓储配送及供应链服务占比最大,占所有业务的55%,通过退货加工粘贴标签等增加增值服务;其他干线%。

  根据中国仓储与配送协会共同配送分会调查统计,自主研发系统的企业占比30%;合作开发系统的企业占比7.7%。仓配企业普遍反映信息系统方面存在数据不准确、个性化不强、升级收费、开发功能少等问题。因此,对信息系统与自身业务的高契合度需求越发明显。头部企业依据自己需求定制或研发系统;中小企业在运营中,要求功能匹配,一步到位;SaaS化平台对小微企业越发具有吸引力,

  根据中国仓储与配送协会共同配送分会调查统计,2023年个别城市对于城配车辆(燃油车、新能源车等)一律不限行,如郑州、石家庄等,但在部分城市拥有路权的企业占比7%,拥有停车权的企业占比26%。停靠难、通行难、装卸难依然是配送企业诉求反映比较突出的问题。2023年,城乡配送企业未来的发展平稳,但主营收入不乐观、共同配送率存在提升空间、仓库不再冗余面积、个别城市的城配车辆无路权等问题依然困扰着整个行业发展。

  2023年,“6·18”“双11”等电商购物季的竞争已延伸至配送时效的竞争。顺丰凭借独特的多班次配送能力和持续的模式创新,提供平均6小时送达的同城快递服务,深入拓展本地消费场景,服务多元本地生活;菜鸟凭借自建自营的仓库、配送团队,以及仓配一体的数智供应链体系,为天猫超市的“半日达”提供“1212”的配送模式,即以中午和晚上两个“12 点”为订单截点,中午12点前下单、当天晚上9点前送达,晚上 12 点前下单、次日中午12点前送达,人口数量千万级别以上的城市覆盖率将达到100%,“半日达”订单满足80%以上的本地订单,准点率超过96%:京东物流上线“云仓达”服务,向经销商开放了京东物流配送体系资源,通过传统批发业务结合同城电商,将电商配送时效进一步缩短到半日达。

  2023年9月,滴滴货运正式取消保证金,成为业内首个打破保证金制度的平台。同城货运平台取消保证金是重要的里程碑事件,一方面给予平台货运司机更多的尊重和选择权,减轻平台货运司机的经济负担和压力;另一方面保障平台货运司机的切实利益,为用户带来更好的服务体验,缓和货主、平台、司机之间的矛盾,实现三方共赢。

  依托城市绿色货运试点,相关政府主导的公共配送信息平台建设稳步推进,目前已实现了政策发布、资讯服务、提供信息、路权管理、通行监管等部分功能。

  2023年,城乡物流服务体系进一步加快完善,促进资源要素有序流动和农村消费升级。河北省武安市依托“四好农村路”建设和建制村100%通客车的运输网络资源,以城乡客运线路为网线,大力推进城乡客运、邮政快递、供销社、农村物流等既有运输网络融合发展,实现资源共享,积极培育“交邮下行、电商上行+共同配送”服务品牌;吉林省辉南县以客运站为载体,积极拓展货运物流、电子商务等服务功能,并统筹利用村屯物流资源,积极打造“一站多能农村物流驿站”服务模式,探索农村物流经营新模式;江苏省常熟市打造集农产品种植、农产品加工、农产品仓储、农产品运输、农产品销售于一体的跨业融通本地生态圈,形成了“数字新商超+跨业全融通+城乡广供配”农村物流发展模式。

  2023年1月,工业与信息化部、交通运输部等八部门印发《关于组织并且开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年,要求“试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例明显提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%”。2023年11月,工业与信息化部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》,确定北京、深圳、重庆等15个城市为先行试点城市,新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域。

  从政策推进角度来看,全国第三批绿色货运配送示范工程已将新能源物流车推广至24个省份的77座城市,为新能源物流车的推广奠定了庞大的基础。从公司运营角度来看,根据中国仓储与配送协会共同配送分会对重点企业的调查统计,使用新能源的企业占比已达到30%,其中自有新能源车数量占比4.91%,外协车辆占比85.98%。

  中央财经委员会第四次会议强调“降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措”,2024年政府工作报告中提出“实施降低社会物流成本行动”,降低全社会物流成本已成为推进实现物流业高水平发展的重要内容。共同配送通过共享物流可以大幅度减少无效的物流作业,提高物流资源利用率,大大降低社会物流成本,是仓配企业降本增效的重要抓手。仓配企业应在增强服务功能、扩大服务领域、提升服务质量与实效的同时,通过提升信息化水平,优化配载与配送线路,进一步提升单程满载率和返程车的利用率,实现降本提质。

  城乡配送带有较强的地域属性,导致传统配送企业中,区域型企业居多,拥有全国网络服务能力的配送企业相对较少。在经济提高速度放缓、存量竞争加剧的情况下,部分配送公司开始涉足仓储,通过增加仓储的服务功能,开展仓配一体化运营模式来减少相关成本,提高效率。这些配送企业进一步压缩了仓储企业的利润空间,倒逼仓储企业中的中小企业转型或重组。

  即时配送行业快速兴起,在促进消费、保障民生、扩大就业等方面发挥逐渐重要的作用。即时配送一端链接商家和商品,另一端链接众多购买的人,而在其之上生长出的“即时零售”模式则成为前所未有的便利性消费方式。2024年1月22日,国务院常务会议审议通过《关于促进即时配送行业高水平发展的指导意见》,“最快30分钟送达”的极致体验,满足了用户对服务升级的需求,激发了更大的消费潜能,成为满足居民高质量消费的重要商业基础设施。政策利好之下,即时配送和即时零售行业有望迎来新一轮提速。